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　　A股三大指数11月4日午间集体下跌，创业板指跌幅超1.5%。盘面上，福建板块表现突出，中国武夷等16股集体冲高封板；银行、冰雪经济、土地流转、铁路公路、旅游酒店、船舶制造、彩票概念、煤炭行业、保险等板块涨幅榜居前，能源金属、贵金属、肝素概念、PEEK材料、蓝宝石、锂矿概念则在跌幅榜上表现不佳。

　　国际方面，亚马逊云服务（AWS）与OpenAI签署380亿美元（约合人民币2700亿元）算力合同，标志着全球云计算与AI领域龙头达成首单历史性合作。随着亚马逊入局，美国资本市场随之松了口气，有观点认为美股市场的走向正被这家旧金山创业公司影响。

　　国内公司动态上，中国神华11月3日盘后发布2025年半年度权益分派公告，以总股本198.69亿股为基数，每股派发现金红利0.98元，合计派息194.71亿元。已公布中期分红预案的29家公司中，目前尚有部分未实施完毕。从每股派息（税前）看，德业股份（1.108元）、中国神华（0.98元）、三协电机（0.50元）居前三，神农集团、大参林、森麒麟随后，每股派息均在0.3元及以上。

　　券商金股配置方面，11月金股中电子行业权重占比仍居首位，煤炭行业为11月金股增配最多，传媒与机械行业在券商11月金股中的权重下降较多。具体个股上，开源证券数据显示，40家券商11月金股去重后，金山办公（688111）热度最高，获推荐次数最多。

　　海外市场，美国投行Loop Capital Markets周一将英伟达目标股价从250美元大幅上调至350美元，该目标价较其最新收盘价206.88美元高出约70%，对应市值或超8.5万亿美元。

　　机构研报观点方面，广发证券指出，黄金短期点位较高且波动大，地缘政治风险边际回落，若无超预期利多，预计伦敦金年底前盘整震荡，明年一季度或再创新高，后续上涨需满足隐含波动率降至8-9月水平及宏观层面新驱动因素两个条件。

　　中信证券认为，三季度AI数据中心需求保持高速增长，手机、苹果新机及汽车需求强劲，本土算力突围趋势清晰、份额提升，先进存储和逻辑扩产预期增强，设备公司收入稳增、利润短期分化，存储及后道企业表现亮眼。

　　中国银河证券表示，政策引导叠加低空经济、人形机器人等新兴需求驱动，固态电池产业化进程提速，半固态电池已率先装车，全固态电池或于2027年小规模装车、2030年量产，2030年全球及中国全固态电池设备市场空间有望达320.59亿元和251.36亿元。

　　华西证券指出，美国政府停摆持续，二次降息25BP落地后，12月降息预期虽受抑制，但整体降息预期逐步清晰，地缘冲突及“去美元化”趋势推动央行与投资者持续购金，看好黄金价格未来走势，黄金资源股盈利预期增强，估值处于低位。

　　华泰证券认为，资本市场正经历底层逻辑变革，低利率环境提升权益资产配置吸引力，增量资金可持续性增强，预示市场迈向良性向上发展周期，券商业务与资本市场高度相关，A/H股估值均处中低位。

　　中信建投指出，人形机器人产业处于0-1趋势兑现前夕，特斯拉Gen3定型及量产定点等关键节点支撑预期，Optimus定型或推动技术路线收敛，板块将进入去伪存真阶段。

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